„ analysieren, entscheiden, umsetzen “

Unternehmensverkauf, Beteiligungsaufnahme

 

  • Sie wollen Ihr Unternehmen oder Anteile daran veräußern.
  • Sie beabsichtigen, einen Beteiligungspartner / Wachstumskapital aufzunehmen.
  • Sie erwägen, sich von Teilbereichen Ihres Unternehmens zu trennen (Carve-Outs).

 

Unternehmenskauf & Wachstumsstrategie

 

  • Sie wollen ein anders Unternehmen oder eine Beteiligung daran erwerben.
  • Sie beabsichtigen, in den nächsten Jahren eine umfassende Wachstumsstrategie umzusetzen. Dabei möchten Sie das organische Wachstum Ihres Unternehmens durch geeignete Zukäufe ergänzen.

 

 

Buy-Out

 

  • Sie möchten Ihr Management langfristig an sich binden und ihm den Erwerb von nennenswerten Unternehmensanteilen ermöglichen.
  • Sie streben an, die familieninterne Inhaberstruktur und Finanzierung Ihres Unternehmens auf neue Beine zu stellen und dabei externe Finanzierungspartner einzubeziehen (OBO).
  • Sie sind Manager eines Unternehmens an dem Sie sich beteiligen möchten (MBO) – oder sind auf der Suche nach einem Unternehmen an dem Sie sich als Manager mitbeteiligen können (MBI).

 

 Typische Leistungen im Rahmen der M&A-Beratung (selektiv)

 

  • gemeinsame Analyse von Zielen, Nebenbedingungen und Alternativen
  • Analyse des optimalen Timings
  • Erarbeitung einer Transaktionsstrategie
  • Strukturierung und Koordination des gesamten Transaktionsprozesses (Parteien, Teilprozesse)
  • fundierte Analyse der Stärken und Schwächen des Unternehmens
  • Identifizierung und optimierte Ansprache von strategischen Partnern
  • Beschaffung, Analyse und Aufbereitung von Informationen über strategische Partner
  • Analyse von Unternehmen, Wettbewerbern, Markt und Kapitalmarkt
  • Erarbeitung von Präsentationen, Factbooks und ähnlichen Unterlagen
  • Unterstützung bei der Entwicklung des Business-Plans und einer Unternehmensdarstellung
  • Vorbereitung und Durchführung von Due Diligence Prüfungen
  • Erstellung von Unternehmensbewertungen und Szenario-Analysen
  • Entwicklung und Verhandlung der Finanzierungsstruktur
  • Entwicklung der Verhandlungsstrategie und Unterstützung der Vertragsverhandlungen bis zum Closing