„ analysieren, entscheiden, umsetzen “
Unternehmensverkauf, Beteiligungsaufnahme
- Sie wollen Ihr Unternehmen oder Anteile daran veräußern.
- Sie beabsichtigen, einen Beteiligungspartner / Wachstumskapital aufzunehmen.
- Sie erwägen, sich von Teilbereichen Ihres Unternehmens zu trennen (Carve-Outs).
Unternehmenskauf & Wachstumsstrategie
- Sie wollen ein anders Unternehmen oder eine Beteiligung daran erwerben.
- Sie beabsichtigen, in den nächsten Jahren eine umfassende Wachstumsstrategie umzusetzen. Dabei möchten Sie das organische Wachstum Ihres Unternehmens durch geeignete Zukäufe ergänzen.
Buy-Out
- Sie möchten Ihr Management langfristig an sich binden und ihm den Erwerb von nennenswerten Unternehmensanteilen ermöglichen.
- Sie streben an, die familieninterne Inhaberstruktur und Finanzierung Ihres Unternehmens auf neue Beine zu stellen und dabei externe Finanzierungspartner einzubeziehen (OBO).
- Sie sind Manager eines Unternehmens an dem Sie sich beteiligen möchten (MBO) – oder sind auf der Suche nach einem Unternehmen an dem Sie sich als Manager mitbeteiligen können (MBI).
Typische Leistungen im Rahmen der M&A-Beratung (selektiv)
- gemeinsame Analyse von Zielen, Nebenbedingungen und Alternativen
- Analyse des optimalen Timings
- Erarbeitung einer Transaktionsstrategie
- Strukturierung und Koordination des gesamten Transaktionsprozesses (Parteien, Teilprozesse)
- fundierte Analyse der Stärken und Schwächen des Unternehmens
- Identifizierung und optimierte Ansprache von strategischen Partnern
- Beschaffung, Analyse und Aufbereitung von Informationen über strategische Partner
- Analyse von Unternehmen, Wettbewerbern, Markt und Kapitalmarkt
- Erarbeitung von Präsentationen, Factbooks und ähnlichen Unterlagen
- Unterstützung bei der Entwicklung des Business-Plans und einer Unternehmensdarstellung
- Vorbereitung und Durchführung von Due Diligence Prüfungen
- Erstellung von Unternehmensbewertungen und Szenario-Analysen
- Entwicklung und Verhandlung der Finanzierungsstruktur
- Entwicklung der Verhandlungsstrategie und Unterstützung der Vertragsverhandlungen bis zum Closing